合并或收购后优化Salesforce实例策略的四个步骤

<pre>合并或收购后优化Salesforce实例策略的四个步骤

如果您是使用Salesforce的数十万家公司之一,那么您就会知道这对您的销售和营销引擎至关重要。但是,如果您找不到在保持中心效率的同时合并现有Salesforce组织(也称为Salesforce实例)的方法,则合并或收购的财务优势可能会受到限制。

在并购活动之后,公司应采取以下四个步骤来优化其Salesforce组织,以确保其CRM投资继续得到回报。

步骤1:评估关键的战略考虑

第一步是检查战略性业务,技术和组织方面的考虑因素,这些因素将帮助您确定适合公司的最佳Salesforce组织策略。

业务考虑因素包括:

  • 各Salesforce组织的用户是否共享客户和合作伙伴?
  • 是否有普通或分布式的业务交易?
  • 不同的用户组是否具有相似的业务运营?
  • 谁拥有每个团队的业务流程?
  • 团队共享或使用相互关联的数据吗?
  • 跨业务部门共享数据是否存在监管障碍?

技术注意事项包括:

  • 您的任何组织是否都包含大量的技术债务或自定义设置,导致他们违反组织范围的限制?
  • 跨组织的报告需求,安全性和共享模型是否相似或不同?
  • 是否存在通用的工作流程规则和数据依赖关系?
  • 多个组织是否具有或需要集成到相同的后台系统?

组织方面的考虑因素包括:

  • 企业举措
  • 变更管理需求
  • 管理和发布的IT治理
  • 平台和集成的IT支持
  • 组织的成熟度

您的公司可能还有其他一些重要的注意事项,这些未在此处列出,因此请确保在进行下一步之前已对所有内容进行了充分考虑。

步骤2:确定最佳的组织策略

在彻底评估了上述注意事项之后,请确定最能解决这些注意事项的Salesforce组织模型。要考虑三个主要模型(如下图所示)。

集中到一个组织: 在集中式模型中,所有现有的Salesforce组织都合并为一个现有的或新的Salesforce组织。对于打算在业务的各个领域中使用通用流程,拥有共享的客户群并能够建立强大的中央治理机制的公司而言,这种方法是最好的。通常比其他方式更受青睐,因为:

  • 将报告和分析简化到中央Salesforce组织
  • 通过将现有Salesforce许可证合并到单个组织中,可以优化或在某些情况下降低Salesforce支出
  • 它提供了一致的销售和服务流程,并可以访问整个企业的通用销售渠道或案例积压

组可比组织: 在分组模型中,多个Salesforce组织合并为与通用业务功能保持一致的较少组织。

此模型最适合具有不同业务部门的大型企业,每个业务部门都有不同的业务模型和支持流程。在以下情况下,分组模型才有意义:

  • 一个公司包括多个业务部门,这些业务部门的业务流程和报告需求截然不同
  • 每个业务部门的变更和破坏速度都不同,因此与其他企业相比,业务流程的变更速度或快或慢
  • 将来拆分部门的可能性很高

创建轮辐模型

这是最不常用的方法。使用中心和分支模型,所有Salesforce组织都被链接并报告给单个主组织,但是现有组织维护其业务流程和隐私。

对于具有无法折叠在一起的独特流程或由于隐私法或外部法规而无法共享数据,但必须能够汇总某些​​数据以用于报告目的的公司而言,此方法是最佳选择。

步骤3:验证您的方法

为确保您的计划已准备好付诸行动,请与关键的技术和业务利益相关者会面,以研讨您的新模型并确保其能够付诸实践。

在这些研讨会中,对您的假设进行测试,并确定实现新的Salesforce组织结构所需的条件:

  • 协调各组织的主要考虑因素
  • 验证现有变量并确定可能未包含在模型中但需要用于决策的新变量
  • 验证共性和差异
  • 讨论许可问题和成本

根据您公司的业务和技术复杂性,这些研讨会可能需要大约两到六周的时间才能完成。

步骤4:最终确定路线图,人员配备和预算

现在是时候将所有内容整合到组织合并路线图中了。

您的组织合并路线图应考虑关键依赖性,并列出将Salesforce组织合并到目标模型的时间表。您应该获得所有利益相关者的书面同意和理解,他们对新结构的承诺。

建立清晰的治理模型也很重要:确定哪个人或组织对Salesforce组织数据和增强功能拥有控制权,并确保人员配备适当。当涉及到Salesforce时,它们将是任何许可问题,增强功能或其他问题的首选。

实施计划

合并或收购的成功在很大程度上取决于确保Salesforce继续使您的公司盈利。

获得所有利益相关者的支持之后,是时候实施您的计划了。合并Salesforce组织和跨多个业务部门的分散流程的行为可能会很痛苦。因此,制定可靠的沟通计划,推出策略和数据迁移计划以实现您期望的投资回报至关重要。

图片来源:Salesforce

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